商用车ADAS研究：整体装配率达到17.3%，牵引车率先落地

佐思汽研发布《2021年商用车ADAS行业研究报告》，对2020-2021年中国商用车ADAS市场现状（政策环境、装配情况、主机厂、供应商等）进行梳理，并对未来趋势进行了分析与展望。

01.

商用车ADAS整体装配率达17.3%，牵引车率先落地

根据《营运货车安全技术条件第1部分：载货汽车》、《营运货车安全技术条件第2部分：牵引车辆与挂车》、《营运车辆自动紧急制动系统性能要求和测试规程》等政策要求，2020年5月1日起（受疫情影响延至9月1日），牵引车和总质量≥12000kg的载货汽车，应安装FCW和LDW。2021年5月1日起，最高车速大于90km/h的牵引车、总质量大于或等于12000kg且最高车速大于90km/h的载货汽车需加装AEB。

受以上政策影响，重卡和牵引车的ADAS装配率迅速提升。

• 从双预警来看，2021年1-11月，中国货车FCW和LDW装配率分别为17.5%、17.6%，其中重卡分别达到46.2%、44.9%，牵引车则高达97.9%。

• 从AEB来看，2021年1-11月，中国货车AEB装配率为5.8%，其中重卡达到15.7%，牵引车则高达30%。

2021年1-11月中国商用车ADAS车型装配率（分车辆类型）

数据来源：佐思汽研

在实际应用中，牵引车已基本按要求搭载ADAS功能，市场需求率先释放。未来，随着系统集成能力上升、传感器性能进步、功能体验感增强、产品规模化生产等趋势演进，商用车ADAS的成本有望逐渐下探，叠加政策的推动作用，重型货车装配率有望迅速提升，这也给以性价比优势著称的本土供应商留下更多机会。

2021-2030年中国商用车ADAS装配率

数据来源：佐思汽研

02.

供应商竞争激烈，市场格局尚不稳定

从供应商角度看，重卡ADAS市场竞争尤为激烈，现阶段东软睿驰、经纬恒润在双预警领域暂居第一梯队，清智科技、威伯科、福瑞泰克暂居AEB第一梯队。但第二、第三梯队供应商实力强劲，向上进阶的势头正猛。

从双预警功能来看，2021年东软睿驰和经纬恒润暂居第一梯队。

东软睿驰：东软睿驰商用车产品主要有ADAS一体机、多合一产品、域控制器等，为一汽解放、东风柳汽、陕汽、福田、戴姆勒、江淮、红岩等头部企业配套。如东软睿驰ADAS一体机产品"X-Cube"，基于前视摄像头及独有的深度学习、计算机视觉技术，提供包括FCW、LDW、LKA、AEB、ACC、TJA等10余项功能，支持不同类型障碍物和各种交通复杂场景，通过与毫米波雷达融合，可提供L2+级别的ADAS功能。

东软睿驰ADAS方案应用案例

经纬恒润的ADAS系统基于Mobileye视觉识别方案和Infineon AURIX ™平台打造，自 2016 年以来已完成四次迭代，拥有高度集成化、可扩展升级、接口资源丰富等优势，可同时满足乘用车和商用车需求。其乘用车客户主要有一汽红旗、上汽大通、一汽奔腾、荣威、名爵、吉利、江铃汽车、江淮汽车等；商用车客户主要有一汽解放、中国重汽和陕西重汽等。

经纬恒润ADAS产品矩阵

图片来源：经纬恒润

与AEB不同，商用车双预警赛道相对较为拥挤，主机厂资源丰富的福田智博、南斗六星，技术储备丰富的佑驾科技、福瑞泰克等，都有上向进阶的可能性。

2021年中国重卡ADAS供应商竞争格局-双预警功能

图片来源：佐思汽研

在AEB领域，外资企业威伯科、本土企业清智科技、福瑞泰克暂居第一梯队。

威伯科的核心优势是商用车电子制动、稳定性和悬挂控制系统，2020年5月被采埃孚收购，2022年1月与采埃孚商用车技术事业部整合为商用车解决方案事业部(Commercial Vehicle Solutions，CVS)。其ADAS系统分为三个系列：OnGuard，碰撞缓解，代表功能AEB、FCW；OnLane，车道保持辅助，代表功能LDW、LKA；OnSide，盲区监测，代表功能BSD，配套客户主要有一汽解放、中国重汽、陕汽、江铃重汽等。

威伯科OnGuard系列产品及功能

图片来源：威伯科

福瑞泰克在ADAS硬件、软件、算法、集成领域，具备构建全栈式技术能力和系统集成能力，基于成熟的L2系统可搭建量产域控架构，实现平台化研发保障多产品系列并发和全生命周期服务。福瑞泰克为主机厂提供灵活可定制的、可解耦的软硬件本地化服务，包括高性能的下一代智能驾驶系统平台，多种传感器组合包括摄像头、毫米波雷达、辅助及自动驾驶域控制器。当前，福瑞泰克已与福田、东风、陕汽、上汽、吉利商用车等头部商用车主机厂实现定点及量产合作，并正在向高阶自动驾驶量产迈进，实现快速商业化落地。

福瑞泰克ADAS与自动驾驶产品路线图

图片来源：福瑞泰克

此外，具有高等级自动驾驶能力的东软睿驰，纳入福田汽车核心技术体系的福田智博，以及占据全球商用车制动系统优势地位的克诺尔等，虽然暂列第二梯队，但向上进阶的能力强劲。

2021年中国重卡ADAS供应商竞争格局-AEB功能

图片来源：佐思汽研

03.

高端重卡集成更多的ADAS功能

近年来，国内重卡车企相继布局高端产品，并应用大量先进技术。例如，福田欧曼银河、一汽解放鹰途、重汽汕德卡/黄河等，采用大马力发动机、知名品牌AMT变速箱等硬性配置，也在不遗余力地配备诸多ADAS功能，如LKA、ACC、PACC预见性巡航等，以期实现L2级的自动驾驶能力。从高端重卡车型上可窥得车企的智能化水平及供应商的赋能实力。

佐思汽研统计发现，各品牌高端重卡主要采用“前视摄像头+毫米波雷达+DMS摄像头+环视摄像头”的方案，实现多种ADAS功能，最大限度提升车辆的驾驶体验和行车安全。

部分主流高端重卡ADAS功能配备

数据来源：佐思汽研

以解放鹰途为例，一汽解放于2021年12月发布全新高端重卡“鹰途”，该车型基于前视双目摄像头、毫米波雷达、DMS摄像头等传感器，可实现AEB、ACC等控制类ADAS功能，并可基于中寰卫星方案实现预见性巡航控制功能。

一汽解放鹰途ADAS传感器配置

04.

商用车ADAS趋势

趋势一：2022-2025年商用车ADAS功能将放量增长

尽管疫情影响、经济下行、GDP增速放缓等不利因素，对我国商用车市场影响较大，对ADAS产品出货量带来一定程度上的拖累，但市场整体上升趋势不变。在政策法规与市场需求升级的驱动下，短期内L1-L2级功能上车将成为商用车ADAS的首要趋势。从功能来看：2020年及以前，国家重点推广FCW前车碰撞预警、LDW车道偏离预警等功能，2021年推广AEBS紧急制动功能，2022年推广LKA车道保持功能。

中国商用车ADAS推广路径

图片来源：佐思汽研

趋势二：车规级传感器、域控制器、线控系统等技术向商用车赋能

参照乘用车ADAS发展路径，未来先进的环境感知系统、控制决策系统、线控底盘等技术将逐渐在商用车领域搭载应用。

• 东软睿驰于2021年7月重磅推出新一代自动驾驶中央计算平台，支持多路激光雷达、16路高清摄像头、毫米波雷达、超声波雷达接入，可实现整车360°的感知冗余，提供L3/L4级别自动驾驶功能。该中央计算平台基于开放的SOA架构以及东软睿驰自研的基础软件NeuSAR，支持整车上市后的自动驾驶功能服务发现与订阅，为主机厂提供完善的自动驾驶二次定制应用开发环境以及工具链，以支持客户快速开发差异化的产品从而打造差异化的竞争优势，同时可通过云端进行自我训练，实现自动驾驶系统全生命周期的自我进化。

东软睿驰自动驾驶中央计算平台

图片来源：东软睿驰

• 福瑞泰克发布有满足市场需求的三代ADAS域控产品，包括ADC20、ADC30以及ADC40，可以支持全栈智能驾驶解决方案需求，满足L2-L4自动驾驶场景未来需求；其中ADC20集成行车域控制器、泊车域控制器和DMS控制器，可实现高速公路导航辅助驾驶等高等级ADAS功能，适用于成本敏感的商用车（中重卡、轻卡)。福瑞泰克ADC20系统，兼容低配1V1R，中配1V3R，高配5V5R系统主打高性价比的行车，泊车一体化解决方案，为燃油车、中低档车型提供高性价比的智能驾驶体验。

福瑞泰克域控制器ADC20

图片来源：福瑞泰克

• 所托瑞安基于在后装市场的数据积累，立足于已开发的线控底盘产品如线控油门、线控转向和线控制动基础上，发力“智能线控底盘解决方案”。

所托瑞安线控底盘零部件

图片来源：所托瑞安

趋势三：基于ADAS地图的PACC功能，成为商用车企业追捧的节油利器

有数据显示，在商用车的全生命周期TCO中，燃油成本占比达35%。如何降低油耗，成为商用车供需两端的共同关注点。2020年底，我国提出2030年实现碳达峰和2060年碳中和的3060目标，商用车作为燃油和碳排大户，提升燃油效率、降低油耗水平势在必行。PACC预见性自适应巡航在节油及行车安全方面具有较高优势，成为车企追捧的技术。

PACC基于ADAS地图和ACC自适应巡航，通过获取前方道路的坡度、曲率、限速等道路信息，并进行地形匹配，按照最优算法控制发动机和变速箱，主动实现对车辆车速、挡位等的最优控制。中寰卫星数据显示，PACC功能节油率为4%-8%。

中寰卫星PACC预见性自适应巡航

图片来源：四维图新

PACC功能对车辆的基础配置有一定要求，要求车辆具备ACC功能及获取ADAS地图的联网功能，因此当前多出现高端重卡车型。随着技术发展和成本下降，将实现功能下放，搭载在更多车型上。

趋势四：ADAS+DMS的一体化方案成为主流

在兼顾政策条件的同时合理降低车辆整车成本，将“ADAS+DMS”做集成一体化方案打包出售已成为当下行业的潮流。

• 国家政策层面，很多省份的“两客一危”政策着重强调了DMS，将其列为很多商用车和运营车辆强制性安装的功能。（2018年江苏省下发关于“两客一危”的相关文件，表示“已取得《道路运输证》的‘两客一危’车辆应当在2020年12月31日前，安装主动安全智能防控系统终端并接入政府监管平台，并重点强调DMS系统的配置“。）

• 市场驱动方面，对于ADAS集成方案的设备商，单一的DMS方案产品利润较低，将ADAS部分功能与DMS设备进行整合可进一步提升产品溢价，扩大产品利润；同时也可为车企提供一站式服务，减少时间和测试成本。

《2021年商用车ADAS行业研究报告》目录

本报告共180页

01

商用车ADAS产业概况

1.1 商用车ADAS技术和应用

1.1.1 商用车ADAS技术定义与场景应用

1.1.2 商用车ADAS主要功能分类

1.1.3 商用车ADAS不同发展阶段的功能特征

1.1.4 商用车ADAS应用的必要性

1.2 商用车ADAS政策法规

1.2.1 全球商用车ADAS政策

1.2.2 中国商用车ADAS政策

1.3 中国商用车ADAS技术标准

1.3.1 安全技术条件、性能要求与检测方法

1.3.2 安全技术条件：修订内容

1.3.3 性能要求与检测方法：技术要求

1.3.4 性能要求与检测方法：修订情况

1.3.5 中国客车安全评价规程（2020版）

1.4 商用车ADAS发展趋势

1.4.1 车规级传感器、域控制器、线控系统等技术向商用车赋能

1.4.2 基于高精地图的PACC功能，可实现节油功能

1.4.3 OTA将自上而下赋能商用车自动驾驶及ADAS功能

1.4.4 2022-2025年商用车ADAS功能将放量增长

1.4.5 ADAS+DMS的一体化方案成为主流

1.4.6 存量市场将拉动后装ADAS需求

02

商用车ADAS市场现状及趋势

2.1 2021商用车市场现状

2.1.1 2021 中国商用车市场发展现状

2.1.2 2021 中国商用车市场产品结构

2.1.3 2021 中国商用车市场品牌结构

2.2 2020-2021中国商用车ADAS配置情况

2.2.1 2020-2021 中国商用车ADAS配置情况-LDWS

2.2.2 2020-2021 中国商用车ADAS配置情况-FCWS

2.2.3 2020-2021 中国商用车ADAS配置情况-AEBS

2.3 2021中国商用车ADAS销量情况

2.3.1 2021 中国商用车ADAS装配情况-按车辆类别

2.3.2 2021 中国重型货车ADAS装配情况-按主机厂

2.4 中国商用车ADAS竞争格局

2.4.1 2021年中国重型货车ADAS竞争格局（分供应商）

2.4.2 2021年中国大型客车ADAS竞争格局（分供应商）

03

商用车OEM的ADAS应用现状

3.1 福田（福田戴姆勒）

3.1.1 公司简介及ADSA产品布局

3.1.2 ADAS发展战略与合作伙伴

3.1.3 ADAS装配率

3.1.4 ADAS技术方案与代表车型

3.2 解放

3.2.1 公司简介

3.2.2 ADAS产品布局与发展历程

3.2.3 ADAS产品发展战略

3.2.4 ADAS装配率

3.2.5 ADAS技术方案与代表车型

3.3 东风商用车

3.3.1 公司简介

3.3.2 ADAS装配率

3.3.3 ADAS技术方案与代表车型

3.4 东风柳汽

3.4.1 公司简介、ADAS产品布局与发展历程

3.4.2 ADAS装配率

3.4.3 ADAS技术方案与代表车型

3.5 中国重汽

3.5.1 公司简介、发展战略

3.5.2 ADAS装配率

3.5.3 ADAS技术方案与代表车型

3.6 陕汽

3.6.1 公司简介、产品布局

3.6.2 ADAS装配率

3.6.3 ADAS技术方案与代表车型ADAS配置

3.7 上汽红岩

3.7.1 公司简介、ADAS产品布局及发展历程

3.7.2 ADAS装配率

3.7.3 ADAS技术方案与代表车型

3.8 江淮

3.8.1 公司简介、ADAS车型与布局

3.8.2 ADAS装配率

3.8.3 ADAS技术方案与代表车型

3.9 金龙

3.9.1公司简介、发展历程

3.9.2 发展战略

3.9.3 ADAS装配率

3.9.4 ADAS技术方案与代表车型

3.10 宇通

3.10.1 公司简介、发展历程

3.10.2 ADAS解决方案

3.10.3 ADAS装配率

3.10.4 ADAS技术方案与代表车型

3.11 中通

3.11.1 公司简介、发展历程

3.11.2 ADAS解决方案

3.11.3 ADAS装配率

3.11.4 ADAS技术方案与代表车型

04

商用车ADAS技术供应商研究

4.1 经纬恒润

4.1.1 公司简介

4.1.2 商用车ADAS产品布局

4.1.3 近期动态（合作、融资）

4.1.4 配套情况

4.2 东软睿驰

4.2.1 公司简介

4.2.2 商用车ADAS产品布局

4.3 所托瑞安

4.3.1 公司简介

4.3.2 商用车ADAS产品布局

4.3.3 合作

4.4 鸿泉物联

4.4.1 公司简介

4.4.2 商用车ADAS产品布局

4.5 中科慧眼

4.5.1 公司简介

4.5.2 商用车ADAS产品布局

4.6 福瑞泰克

4.6.1 公司简介

4.6.2 商用车ADAS产品布局

4.7 MINIEYE（深圳佑驾）

4.7.1 公司简介

4.7.2 商用车ADAS产品布局

4.8 清智科技（原 天津清智）

4.8.1 公司简介

4.8.2 商用车业务布局

4.8.3 商用车ADAS产品布局

4.9 极目智能

4.9.1 公司简介

4.9.2 商用车ADAS产品布局

4.10 Maxieye

4.10.1 公司简介

4.10.2 产品路线

4.10.3 商用车ADAS产品布局

4.11 魔视智能

4.11.1 公司简介

4.11.2 商用车ADAS产品布局

4.12 深圳安智杰

4.12.1 公司简介

4.12.2 商用车ADAS产品布局

4.13 智博科技

4.13.1 公司简介

4.13.2 商用车ADAS产品布局

4.14 瑞立科密

4.14.1 公司简介

4.14.2 商用车ADAS产品布局

4.15 克诺尔

4.15.1 公司简介

4.15.2 商用车ADAS产品布局

4.15.3 合作事件

4.16 威伯科

4.16.1 公司简介

4.16.2 商用车ADAS产品布局

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